English
Deutsch
Eerder schreven we over hoe je de eerste stappen met TrackOnline maakt. We gaan nu een stap verder. In dit artikel lees je hoe je jouw dashboards inricht, papierloos administreert en saldo’s afstemt met jouw relaties.
Gepersonaliseerd dashboard
In één oogopslag weten waar de meeste CC containers zijn of weten hoeveel Deense karren er staan bij locatie X? Dat kan in TrackOnline op jouw dashboard. Deze is zelf in te richten naar eigen wens en wat voor jou handig is.
Een dashboard richt je in met widgets. Een widget kan je zien als een kleine geïntegreerde applicatie in TrackOnline. Een voorbeeld hiervan is de ‘top 10 saldo per item’. Bij deze widget kan je zien waar jouw hoogste saldo voor dit item, zoals een CC container, staat. Op deze manier kan je als gebruiker jouw belangrijkste locatie in de gaten houden.
Bij de widget ‘Saldo per locatie’ selecteer je zelf een specifieke locatie. Een voorbeeld hiervan is dat je één van jouw eigen locaties selecteert, zodat je ziet wat je zelf in huis hebt bij die betreffende locatie. Op deze manier kan je de (voor jou) belangrijkste locatie in de gaten houden.
Tip: wanneer je eerder bij items de waarde hebt ingevuld, kan je in deze widget zien hoeveel waarde op welke locatie staat.
Papierloze rapportage
Met TrackOnline zet je de stap naar een papierloze administratie. In de applicatie kan je gemakkelijk rapportages maken, opslaan en versturen.
E-mailtemplates zijn te personaliseren en in te richten in elke beschikbare taal (Nederlands, Engels, Duits, Zweeds, Spaans en Frans). De taal van de template zal reageren op waar jij jouw rapport naartoe stuurt. Zo kan je als gebruiker jouw relatie op de hoogte stellen van de afgehandelde transacties. Bijvoorbeeld dat je wekelijks een rapportage stuurt naar jouw klant.
Bij ‘Transactie per locatie’ kunnen de locaties een tag hebben. Door slim te filteren op locatietags kan je met jouw relaties efficiënt en makkelijk overzicht delen.
Eén of meerdere locaties kan je selecteren om te mailen.
Saldo afstemmen
Stem jouw saldo’s van ladingdragers af. Bij ‘Saldo afstemmingen’ kan je saldo’s afstemmen met jouw relaties. Bijvoorbeeld bevestiging vragen aan jouw relaties over transacties over de afgelopen weken. Door middel van een e-mail krijgt jouw klant inzicht in de balans van zijn saldo. Zo kan de klant hier akkoord op geven of aangeven dat er iets niet klopt. Wanneer er iets niet klopt, kan de klant zeer snel reageren door dit aan te geven, wat direct te zien is in de administratie. Op deze manier hoeven er niet losse e-mails worden verwerkt, wat tijd bespaart.
Zelf aan de slag
Nu kan jij zelf aan de slag! Krijg overzicht in jouw administratie, schakel snel met jouw relaties en richt jouw dashboards in naar eigen wens. Het kan in TrackOnline. Heb je nog een vraag, neem dan contact met ons op, want wij helpen je graag op weg!
Heb jij nog geen TrackOnline, maar ben je nu wel nieuwsgierig? Probeer het dan 30 dagen gratis.
